北京时间3月30日，朝向集团发布2016-2017年度《朝向白皮书——中国高尔夫行业报告》，中国高尔夫行业的8大关键要点尤为引人关注，其中，2017中国高尔夫人口止跌企稳！







2017年1月，国家发改委、国土资源部、环保部等11家部委联合宣布，高尔夫球场清理整治及全面核查工作完成，全国共有高尔夫球场683个，其中有496个球场整改到位予以保留，这些球场分布在全国29个省、市、自治区，另外187个球场从市场消失。





在予以保留的全国496家球场中有118家，在2017年全年都未能正常营业（包括因各种原因在2017年度间歇性营业或全年停业）。2017年正常营业中的高尔夫球场总数378家（按设施计为367家设施）共8286个球洞，折合约460个18洞，分布在国内28个省、自治区、直辖市（西藏及甘肃地区无高尔夫球场，新疆地区球场全部未正常营业）。


与2015年数据相比（国内营业中的设施总数438家，折合542个18洞），本周期内经营中的高尔夫设施的总量净减少了71家，折合净减少82个18洞球场，包括存留球场配合整改减少的270条球道（此数据为不完全统计，折合15个18洞球场），下降幅度分别达到16.2%和15.1%。






2017年，全国高尔夫球场产生打球轮次989万轮次（含非正常营业球场产生的轮次），较上一调查年度2015年下降13万轮次（2015年度为1002万轮次），降幅约为1.3%；全年正常营业的378家高尔夫球场（折合约460个18洞球场），全年共产生总打球轮次约980万轮次，营业设施平均18洞打球轮次为21297次，与2015年（18487次）相比，同比上升了15.2%。



根据白皮书统计，从2009年至2013年5年间打球轮次年平均增幅为8.7%，2014年受行业政策、国内外经济环境等影响，国内总打球轮次停止增长态势，开始出现下降，降幅为2.1%。2015年降幅达到15.8%，经过2016年行业全面清理整顿到位后，2017年则小幅下降。






利用样本数据取中间值测算，测算出全国高尔夫设施的人均打球消费均值在609元，封闭式会员制球会为887元，而半封闭式会员球会是则为553元，日消费球会690元（因日消费球场样本量较小，该数值仅作参考）。白皮书对本项的上一次调研是在2013年，抽样数值发生的变化是：人均消费下降了16.6%，半封闭会员制球场的人均消费下降了19.9%，而全封闭会员制球场的人均消费提升了21.5%。





在球场各类成本节节攀升、客源不足、市场萎缩的同时，球场努力通过降低成本、让利甚至不惜采取承受亏损以留住客源的做法，力求生存，承受了很大的经营压力。而封闭式会员制球场由于拥有更多更有经济承受力的优质客源而逆势上扬。






按照白皮书既定的测算模式，依据全国年度打球轮次调查和贡献度值测算，中国高尔夫人口和核心人体量仍然维持近三年来的平均水平，没有发生大的变化。朝向白皮2017年测算中国高尔夫人口数量在100-110万，其中核心人口约为38-39万。





中国高尔夫打球轮次、打球设施和打球人口在2014年度达到峰值后，已经连续两年下降，2017年的高尔夫人口总量出现止跌企稳的现象，但增长依然乏力。


究其原因：第一，虽然中国高尔夫行业受多种因素共同影响仍未走出低迷，但在国内经济平稳回暖、国民健身和体育消费升级的背景下，国内高尔夫人口消费信心正在逐步恢复；第二，行业致力于增量人口的努力维持了高尔夫人口总量规模，也保持微弱的自然增长的态势；第三，调查所显示的，高尔夫人口大众化趋势和2016-2017年度中国高尔夫运动员在竞技赛场上的优异表现，将有可能促进高尔夫人口的加速增长。






调研结果显示，在2017年度，已购买会籍及会籍衍生品的高尔夫人口占总人口的29%，从不考虑购买和短期内不考虑购买会籍及会籍衍生品的高尔夫人口占66%，转手会籍及会籍衍生品的高尔夫人口占5%。





高尔夫人口对目前高尔夫会籍及会籍衍生品的态度，“方便打球”占比83%，“方便社交”占比37%。2017年“方便社交”的数据较2014年和2015年的数据有所下滑，而“方便打球”的数据比2014和2015年的数据有较大幅度的提升。







2016年，国内共举行了31场职业高尔夫比赛，其中男子18场，女子13场。较2015年度相比，全年赛事减少了1场。2017年，国内共举行了33场职业高尔夫比赛，其中男子18场，女子15场。较2016年度男子赛事持平，女子赛事增加了2场，总赛事增幅为6.5%。可见，中国高尔夫职业赛事经过2015年、2016年连续两年小幅回落后，2017年已呈现上升趋势。





2016年赛事总奖金为16989万元，较2015年的18343.9万元下降1354.9万元，降幅7.4%。其中男子赛事总奖金11975万元，较2015年下降19.4%；而女子赛事总奖金5014万元，则较2015年增加1532.1万元，增幅44%。女子赛事奖金的增幅主要来自于2015年停办的华彬LPGA中国精英赛重新举办。
2017年赛事总奖金为15813.7万元，较2016年相比小幅下降，其中男子赛事总奖金12807.3万元，较2016年增长832.3万元，增幅7%，女子赛事总奖金3006.4万元，较2016年下降2007.6万元，降幅40%，女子赛事奖金的锐减也同样因为华彬LPGA精英赛未能延续办赛。






在所调查的青少年球员家庭中，有家庭成员参与高尔夫运动的占比79.8%，无其他家庭成员参与高尔夫运动的占比20.2%。其中，父亲在所有参与人数中的比例最大，占比68.5%，其次是母亲，参与比例为29.8%，另外有兄弟姐妹和亲戚的参与比例分别为22.5%和16.3%。









在高尔夫参与人口（5岁以上，并在过去的12个月内至少打过1轮次高尔夫球或者练习场练球的人士）中有53.5%属于模拟高尔夫参与人群。单独统计高尔夫人口（年满12岁，并在过去12个月内至少下场打球1轮次的人士）这一群体，有54.4%的属于模拟高尔夫参与人群。



调查显示，模拟高尔夫参与者将这种消费模式视作传统高尔夫球场与练习场的替代产品以及新型运动方式。通过人口学变量比较显示，模拟高尔夫与传统高尔夫的消费群体不存在显著差异。
※文&图：根据《朝向白皮书》整理


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