14天3次顶层会议！中央政治局最新定调！平台经济迎来新表态，资本市场也被重点提及


中共中央政治局4月29日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，审议《国家“十四五”期间人才发展规划》。中共中央总书记习近平主持会议。就市场关心的房地产、货币政策、资本市场、基建、稳外贸、平台经济等领域，会议都给予了明确。受此消息影响，4月29日，A股港股人民币全线飙涨。创业板指一度拉升涨逾3%，沪指涨越2%，深成指涨约3%。互联网服务、教育、游戏、传媒等板块涨幅居前，两市上涨个股超4300只。


同时，据新华社消息，中共中央政治局4月29日下午就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，必须深化对新的时代条件下我国各类资本及其作用的认识，规范和引导资本健康发展，发挥其作为重要生产要素的积极作用。这4天里，中央财经委员会第十一次会议、中共中央政治局会议、中共中央政治局进行第三十八次集体学习，不仅总结当前经济形势，安排下一步经济发展工作，还对资本市场发展进行了研究部署。


点评：多位专家认为，稳经济、谋发展、提信心，是近期高层3次会议的重点方向，通过明确宏观政策调控方向和资本市场发展方向，确定了未来的前进路径，给实体经济和资本市场注入强心剂。


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2本周美联储将迎来5月议息会议

当地时间5月3日至5月4日，美联储将召开的议息会议。这次会议背景较为复杂，一方面上周公布的GDP数据不及预期，市场对美国经济放缓的担忧增加。另一方面，鲍威尔十分关注的ECI薪资指数直指历史高位，货币收紧迫在眉睫。


点评：在此背景下，中金公司预计美联储将兑现紧缩承诺，如期宣布加息50个基点并公布“缩表”计划。相比于加息，市场或许更应该关注缩表，过去两年资产价格大涨与实物通胀都与扩表带来的货币超发有关，而缩表带来的货币数量下降则可能成为未来的隐忧。高盛预计，美联储最有可能将在接下来的连续两次会议上（5月和6月FOMC会议）各加息50个基点，然后在2022年剩余的会议中将紧缩步伐减速至每次加息25个基点，并且最早于5月开始缩减资产负债表。高盛认为，随着FOMC议息会议的临近，本次会议加息50个基点的预测已无悬念，真正的悬念在于FOMC会议后举行的鲍威尔新闻发布会。高盛指出，届时要看鲍威尔是否会发表任何暗示美联储打算在6月之后加息50个基点的言论。


3刘强东、沈南鹏出手减持，两大巨头跌超800亿！这个重要信号却显现：低估值风格基金经理开始抄底

近日，刘强东、沈南鹏相继出手减持京东健康和美团，二者股价今日均大幅下跌，分别一度跌超14%、6%，市值合计蒸发超800亿港元。而截至收盘，两者跌幅均有所收窄，千亿市值的京东健康总市值较前一日蒸发约162亿港元，万亿市值的美团总市值较前一日蒸发近500亿港元。此外，港股互联网巨头今日纷纷大跌，恒生科技指数大跌超3%。在5月2日晚下调一季度净营业额预期的哔哩哔哩股价大跌超8%。


据港交所股权资料披露，美团独立非执董、红杉资本创始管理合伙人沈南鹏，先后于上周三（4月27日）及上周五（4月29日），共售出4295.72万股美团，套现约62.27亿港元，其于美团持股量由3.98%降至3.19%。京东健康的大股东刘强东在5月3日以平均每股49港元的价格出售约500万股京东健康股票，于4月29日以平均每股50.67港元的价格出售384万股股票。刘强东的持股比例从68.94%降至68.66%。


不过，作为曾经的科技成长板块代表，互联网行业的估值在经过大幅调整后，吸引了多位低估值价值风格基金经理的加仓。一季报显示，“价值派”基金经理代表丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质均在一季度对美团-W、快手-W进行了大幅加仓。袁维德管理的中欧多元价值、中欧新兴价值也在今年一季度把美团-W加仓至了第一大重仓股，仓位分别达到了11.06%、10.27%。陈一峰管理的安信价值发现、安信价值回报对腾讯控股进行了小幅加仓。同时，张坤也在减持腾讯的同时大幅加仓了美团-W，此外，景顺长城的杨锐文、汇添富基金的胡昕炜、汇丰晋信的陆彬等多位明星基金经理均对美团-W进行了新进建仓或加仓。


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4全球首支奥密克戎株灭活疫苗开打！超七成疫苗概念股业绩报喜

5月1日，由国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗临床研究正式在杭州启动，并于当天完成第一剂接种。这是全球首支进入临床试验的，针对奥密克戎变异株的新冠病毒灭活疫苗。中国工程院院士李兰娟表示，当前奥密克戎病毒仍旧严重威胁着人员的健康，相关疫苗的研发工作意义重大。本次进入临床研究阶段的新型疫苗，临床效果如何，已经接种过新冠疫苗的人员能否继续接种，需要分阶段通过临床反应进一步探索验证。


根据已经披露的年报数据，疫苗相关上市公司2021年研发强度持续提升。证券时报·数据宝统计显示，疫苗概念股2021年整体研发支出超170亿，占营收比例接近8%，研发强度是A股整体水平的3.86倍，较上一年提升0.83个百分点。复星医药、健康元、丽珠集团、长春高新等4家公司研发支出均超10亿元。从业绩方面来看，疫苗概念股2021年业绩普遍报喜。数据宝统计，超七成概念股2021年净利润同比增长，其中10股净利润翻倍增长，包括康希诺、未名医药、智飞生物、欧林生物、万泰生物等。


5巴菲特股东大会来了！3周2700亿狂买股票，因一封邮件766亿收购这公司

北京时间4月30日晚间，伯克希尔·哈撒韦公司股东大会在奥马哈市北部市区女王中心 （CHI Health Center）举行，现场人气爆棚。手握重磅现金的巴菲特在股东会上透露了今年一季度的投资操作，那就是出手快速买买买。从2月21日开始的三周内，伯克希尔一口气买了410亿美元（约合人民币2700亿元）的股票，包括大举买入西方石油，两周就买了14%的股份；因一封邮件斥资110亿美元收购保险公司Alleghany。



巴菲特和芒格在股东会上痛斥投机情绪，批评股市就像赌场，过去两年尤其如此。巴菲特坦承，错失了2020年3月股市大跌的机会。他们不善于精确掌握投资时机，只是在觉得在投资对象价格便宜的时候买入。芒格还承认，在中国做投资的确要比美国本土更难一些。他继续在中国投资的原因是能够在中国以更低的价格买到更好的公司。


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6一则通报引发震动？恒生科技指数跳水，阿里一度跌超9%！

5月3日上午，在隔夜美股大幅反弹，中概股集体上涨的背景下，港股却突发大幅低开，特别是恒生科技指数，开盘就大跌2%；9点30分后更是出现恐慌性杀跌，以阿里巴巴为首的科技股直线跳水。其中，阿里巴巴一度跌超9%，京东集团跌超8%，小米集团跌超6%。恒生科技指数一度重挫超4%。



为何如此反常？分析人士认为，主要是受一则关于马某某被依法采取刑事强制措施的消息，被市场过度猜测，从而引发恐慌情绪，导致阿里巴巴率先杀跌。据多家媒体报道，2022年4月25日，杭州市国家安全局依法对勾结境外反华敌对势力，涉嫌从事煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权等危害国家安全活动的马某采取刑事强制措施，目前此案正在深入调查中。


券商中国记者多方了解获悉，上述“马某”应为“马某某”。法制日报记者向有关部门了解到，马某某，男，1985年出生于浙江温州，现任某科技有限公司研发部经理。


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7世卫组织：至少20国报告不明病因儿童肝炎228例


据南方都市报，世界卫生组织(WHO)5月3日证实，过去一周又有8个国家报告了不明原因儿童肝炎病例，全球范围内已有至少20个国家报告了228例，另有50例疑似病例正在调查之中。印度尼西亚卫生部5月2日报告3例死亡病例。英媒报道，全球迄今已有至少4名儿童因不明病因肝炎死亡。


世卫组织发言人称，大多数不明原因儿童肝炎病例来自欧洲，但在美洲、西太平洋和东南亚地区也发现了部分病例。英国和美国分别为145例和20例，此前爱尔兰、西班牙、法国、德国、比利时、意大利、荷兰、以色列、丹麦、挪威和罗马尼亚已经确认了来源不明的肝炎病例。


专家表示，目前的数字可能只是“冰山一角”，许多国家现在才加强对这种不寻常并发症的监测。许多病例有黄疸和胃肠道症状，少数病例出现肝功能衰竭，甚至需要进行肝移植。


8证监会同意2家公司IPO注册

证监会同意1家公司科创板IPO注册。证监会同意华海清科股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。


证监会同意1家公司创业板IPO注册。证监会同意深圳市维海德技术股份有限公司创业板首次公开发行股票注册。


9提示：本周共有3只新股申购

本周共有3只新股发行。其中，周四1只：大禹生物，为北交所新股；周五2只：普蕊斯、中科江南，均为创业板新股。

10本周351亿市值限售股解禁，中环股份解禁市值最高

数据显示，本周（5月5日~5月6日）共有42家公司限售股陆续解禁，合计解禁量15.59亿股，按4月29日收盘价计算，解禁市值为351.38亿元。


从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：中环股份（77.57亿元）、北方华创（66.83亿元）、纳思达（42.5亿元）。


从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：中际联合（45%）、联测科技（39.38%）、志特新材（17.71%）。