HONMA高尔夫港股上市复星入资温商刘建国坐拥50亿港币
9月18日,港交所(00388.HK)挂出了本间高尔夫(06858)的聆讯后上市申请资料,意味着该公司香港IPO闯关成功,即将登陆港股。在全球高尔夫市场极为低迷的如今,这个新闻相当不寻常。
本间高尔夫(HONMA)是温商刘建国旗下企业。刘建国是国产品牌奔腾电器的创始人兼董事长,2011年前后,他以约25亿元的价格将其创立的奔腾电器出售给飞利浦。
2010年刘建国以1亿美元的价格买下了本间高尔夫51%的股权,2012年成为全资拥有者。而根据港交所招股价显示,本间高尔夫上市后市值介于51.53亿至66.87亿港元,持有88%以上股份的刘建国,在高尔夫市场的寒冬中实现了资本的丰厚获利。
本间高尔夫是拥有57年历史的日本企业,也是市场上历史最悠久的高尔夫专业品牌之一。上世纪90年代初,该公司的经营者将大量资金投入价格不断上涨的楼市与物业,其后随着日本地产泡沫破灭,资金链断裂,并于2005年被日本佳斯达克交易所摘牌,不得不破产重组。
2010年开始,刘建国耗时两年完成了对本间的全资收购,并进行改革。将公司总部迁址至日本新一代企业集聚区的东京六本木,重用原有管理团队,推行员工持股,加大营销推广,聘请一流职业选手代言。如今,本间高尔夫公司拥有86家自营店,经销商多达2105个,年营收近15亿元,其中高尔夫球杆收入超13亿元。
9月20日,冯珊珊在香港举办的本间高尔夫投资者推介会中为赞助商站台,并在现场接受刘建国颁发的50万港币奥运奖金。
虽然随着中国及全球高尔夫市场进入寒冬,各球具品牌都受到了巨大的影响。今年5月阿迪达斯公开宣布出售旗下包括泰勒梅在内的所有高尔夫品牌,而几周前耐克也宣布退出高尔夫球具销售市场,继续在服装和球鞋的领域发力。据行业内人士分析,主打亚洲高端市场的HONMA受到的影响更为巨大。
不过,据招股文件显示,2015年二季度至今年一季度,本间高尔夫营收约14.68亿元,纯利达2.34亿元,同比增长55%。文件还显示,目前HONMA品牌高尔夫球杆约占全球市场份额5.7%,是十大品牌中增长最快的。同时,他们也是全球高端高尔夫球杆(木杆售价700美元以上、铁杆200美元以上)的第一品牌。
除了刘建国之外,今年5月郭广昌旗下的复星国际(00656),以每股13.07港元的价格斥资6000万美元注资本间高尔夫,持有其7.5%股权,成为其上市前投资者。传奇人物复兴集团董事长郭广昌曾经酷爱高尔夫,一度曾是低差点球员,但数年前他就已经渐渐淡出高尔夫球场。
作为港股首家高尔夫概念股,本间高尔夫以摩根史丹利为保荐人,此次拟发行1.34亿新股,招股价介乎8.46港元—10.98港元,以每手500股计,入场费为5545.32元,最多募资14.71亿港元。募得资金中,约29.2%将用於潜在战略性收购业务或品牌,形成战略联盟;17.9%偿还银行借款;15%用於日本、韩国、中国本土市场的销售及营销活动;15%用於北美洲及欧洲的销售及营销活动;12.9%用作扩大产能、改善供应链等的资本开支;10%用作一般营运资金。
©Golf Digest China 2016
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