美图或将12月初登陆港交所募资8亿美元

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美图公司赴港交所IPO已通过上市聆讯，美图或将于12月初在香港IPO，下周即开始公开路演，美图将完成最多8亿美元的集资。


　　今年8月22日晚间，香港证券交易所昨晚披露了美图公司的招股书，美图公司拟在香港主板上市，承销商为摩根斯丹利、瑞士信贷、招商证券。


　　以下为美图招股书披露情况：
　　IPO前累计融资5.01亿美元


　　美图招股书显示，美图自创立开始共计进行了5轮融资，总融资额达5.01亿美元。具体情况为：2013年11月7日进行了500万美元首轮融资；2014年1月28日完成了5500万美元A轮融资；2014年6月12日完成了1.15亿美元B轮融资；2015年9月完成了1.9亿美元C轮融资；2016年4月19日至6月20日完成了1.36亿美元D轮融资。


　　值得一提的是，美图公司曾在C轮融资完成后对外公布过A、B、C三轮总融资额3.6亿美元，与目前招股书所披露信息一致，说明当时并未虚报融资或有注水情况。

美图公司的业务模式(来源：美图公司招股书)美图公司的业务模式(来源：美图公司招股书)

　　蔡文胜吴欣鸿持股53.83%


　　股权构成方面，主要持股情况为：美图董事长蔡文胜38.32%，美图CEO吴欣鸿15.51%，老虎基金持股10.95%，IDG资本持股8.91%，启明创投持股7.65%，华夏基金持股6.59%，创新工场 3.61%，策源1.89%，H capital 0.63%。


　　董事会成员共有7人，包括蔡文胜、吴欣鸿、IDG合伙人过以宏、创新工场董事长李开复、董事高振顺、58赶集集团CFO周浩、富豪酒店控股集团董事长罗实文。


　　产品总月活4.46亿，美图秀秀1.03亿


　　产品数据方面，美图招股书显示，截至2016年6月30日，美图旗下产品总月活数4.46亿，其中美图秀秀月活数1.03亿，美拍月活数1.41亿，美颜相机月活数1.13亿。BeautyPlus月活数3600万，潮自拍月活数2400万，美妆相机月活数1700万。


　　上半年净亏损同比收窄

美图公司营收情况(数据来源：美图公司招股书)美图公司营收情况(数据来源：美图公司招股书)

　　整体营收财务数据方面，首先是营收情况：2016年上半年，美图营收人民币5.855亿元，较2015年上半年1.806亿元的营收同比增长224.2%。美图2015年、2014年及2013年的营收分别为人民币7.418亿元、4.880亿元和8590万元。


　　美图公司2013年至2015年三年的营收分别为8587.7万元、4.88亿元、7.42亿元。硬件部分的营收占比从59.7%上升至89.9%。


　　值得注意的是，美图公司互联网服务及其他营收不仅占比下降，其净值在今年上半年也出现下降。互联网服务及其他营收从2015年上半年的4182万下降至今年上半年的2863万元。


　　亏损方面，截至6月30日的2016年上半年，美图净亏损人民币22亿元，较2015年上半年13亿元的净亏损额同比扩大69.2%；美图2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为人民币22亿元、18亿元和2580万元。以非国际财务报告准则计算，美图2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为人民币231万元、1.12亿元和7.1亿元。


　　美图2016年上半年经调整的净亏损额为人民币2.576亿元，较2015年同期的2.904亿元同比收窄；美图2016、2014年及2013年经调整的净亏损额分别为人民币7.105亿元、1.123亿元和230万元。


　　美图手机销售为主要营收方式


　　营收构成方面，美图招股书显示，美图公司在营收来源方面主要是智能手机和互联网服务，其中智能手机销售收入是公司最主要收入来源，2015年营收占比89.9%，2016年上半年占比95.1%。


　　具体手机销售方面，从2013年开始销售美图手机以来，美图方面2013年手机销量2.8万部，收入5120.3万元，占比59.7%；2014年手机销量27.8万部，收入4.26亿元，占比87.8%；2015年手机销量38.8万部，收入6.59亿元，占比89.9%；2016年6月30日前，手机半年销量28.9万部，收入5.5005亿元，占比95.1%。


　　互联网服务及其他，主要是广告和增值服务。其中2013年收入3457.2万元，占比40.3%；2014年收入5968.9万元，占比12.2%；2015年收入7469.1万元，占比10.1%；2016年上半年收入2863万元，占比4.9%。


　　每部手机平均利润375元


　　需要说明的是，美图方面也公布了智能手机的成本情况，因为主要为线上渠道为主，所以销售成本主要为手机硬件成本。其中2013年收入5120.3万元，成本占3291.3万元，每部手机利润655元；2014年收入4.25639亿元，成本占3.72751亿元，每部手机利润为191元；2015年收入6.59019亿元，成本占比5.41954亿元，每部手机利润为302元；2016年上半年收入5.5005亿元，成本占4.48139亿元，每部手机利润为353元。

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