高尔夫球具史上最大交易！泰勒梅17亿美元被韩国财团收购 ...

明敏

当地时间5月11日，据外媒消息，韩国投资财团Centroid Investment Partners以1.8万亿韩元（约合17亿美元）收购高尔夫球具品牌泰勒梅。成为高尔夫球具行业有史以来金额最高的一次收购！

根据泰勒梅公司的一份声明，目前的投资者KPS Capital Partners已经签署了最终协议。经反垄断监管机构批准后，该交易预计将于7月左右完成。KPS于2017年5月以4.25亿美元的价格，从阿迪达斯手中收购了泰勒梅。

泰勒梅目前旗下拥有老虎·伍兹、达斯丁·约翰逊、罗里·麦克罗伊等高人气球员，帮助泰勒梅2020年年度EBITDA（税息折旧及摊销前利润）达到1亿美元。而根据今年2月，为KPS进行出售的摩根斯坦利估值以及《纽约时报》的报道，泰勒梅的估值为20亿美元。
Centroid公司重点关注高尔夫领域
Centroid是一家成立于2015年的韩国中型私募股权基金，专注于与大型企业集团的交易合作。消息人士称本次跨境交易也是Centroid成立以来首笔超10亿美元的交易。据韩国Pulse媒体透露，Centroid是参与到竞标最终阶段的三家公司之一，它的竞争对手分别来自美国和中国。
美国和日本之后，韩国是世界高尔夫市场第三大国家。在高尔夫模拟器风靡的影响下，越来越多的青少年和女子球员涌现，使韩国高尔夫实现快速增长。敏锐地察觉到市场动向后，Centroid对于未来的发展仍然保持信心，自2018年以来高尔夫行业一直是该公司重点关注的领域。

2019年Centroid就试图收购18洞球场帕格尼卡乡村俱乐部，但最终未能成功交易。今年3月，Centroid以1945亿韩元（约合1.77亿美元）的价格从BGF Group收购了首尔郊外的18洞高尔夫俱乐部——南泉乡村俱乐部，成为韩国成交价格最高的球场买卖之一。目前，Centroid计划扩建南泉乡村俱乐部，在空地再加建9洞。并利用优越的地理位置开发物流仓库和度假村，进一步增加营收利润，增加房产价值。
第二家属于韩国的球具巨头

本次交易也使得韩国公司拥有了第二家巨头高尔夫球具制造商。2011年，Fila Korea Ltd.以13亿美元收购了Titleist/FootJoy的母公司Acushnet。
而对于此次对泰勒梅的收购，今年4月的一份报道中显示，Centroid当时正寻求“与韩国其他战略投资者组成一个财团，以赢得与泰勒梅的交易。时尚领域和高尔夫领域的多家公司都表现出了兴趣。”目前Centroid能够完成这一交易受到了来自信永证券的融资支持。
一位消息人士告诉《韩国经济日报》：“在经历利润丰厚的Acushnet公司交易之后，信永证券选择了支持泰勒梅交易作为其里程碑式一步，因为它正准备进入投资银行市场。”

Centroid创始人兼CEO宋振赫表示：“泰勒梅高尔夫是Centroid的一项转型投资。我们很高兴有机会投资全球领先的高尔夫品牌。该行业目前正在高需求、高增长、全球范围内面临长期机会的阶段。泰勒梅作为一个标志性品牌，在重要的球具类别和地区，特别是韩国及亚洲市场，保持着强劲的势头。”
收购泰勒梅后，Centroid计划继续提高品牌在亚洲市场的影响力和市场份额。
KPS高额套现
KPS决定出售泰勒梅的决定并不意外。KPS在收购品牌-增强品牌实力-出售品牌获得高额利润方面有着丰富的经验。过去，它曾收购陷入困境的Genesee啤酒品牌，最终以3.88亿美元的价格将其出售。
收购泰勒梅品牌的2017年，正值全球高尔夫市场低迷。而在全球疫情的影响下，高尔夫球具行业迎来了新的复苏，2020年创下老虎·伍兹转职业以来的最高销售额。如今的市场高歌猛进状态让KPS迅速完成了品牌投资预期，4年时间市值暴涨近5倍，这无疑是一次相当成功的投资。

“我们与KPS的合作非常出色，一开始KPS就意识到泰勒梅品牌的实力和潜力。在KPS旗下，泰勒梅已经发展的更好。”泰勒梅高尔夫首席执行官大卫·埃伯利斯表示，与Centroid的合作将是“一个非常重要的里程碑，因为我们将继续品牌向全球发展的势头。并不奇怪泰勒梅的出售引起众多潜在买家的兴趣，并最终达成这一协议，这反映出我们杰出的业绩和光明的未来。”
相关链接：4年暴涨5倍！KPS为泰勒梅寻找新买家，品牌预估价超20亿美元

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高尔夫球具史上最大交易！泰勒梅17亿美元被韩国财团收购

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